本周钢市整体保持上周震荡上行态势，马口铁现货价格表现较为强势，整体出货一般。周内镀锡板厂指导价格偏强运行，局部区域钢厂出厂价小幅上调。据市场反馈，宝钢9月份期货指导价或将上调300元/吨，加之近期出口退税取消政策落地，清单涉及镀锡板，引发市场热议，看多情绪偏多，原料期现价格大涨，带动马口铁市场挺价意愿偏强。流通端，据调查出口退税政策一事普遍对出口贸易商造成影响，镀锡板产业链中下游给予较大热度。综合来看，预计下周国内马口铁市场坚挺运行。

一、国外产业动态

1.国家财政部29日公告称，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税，本次涉及23个税号钢铁产品，包括冷轧板卷、镀层板、硅钢、钢轨及石油管。此前，财政部于5月1日取消了另外146个商品代码下包括棒线材、热系板材及管材产品。至此所有成品钢材的出口退税率已全部取消。根据测算，5月1日涉及的钢材产品占我国总出口量的65%，本次则涉及35%。

考虑到日本、韩国的主流出口与中国主要出口市场有所区别，取消冷镀产品的退税后增加的成本可能使得在亚洲的价格竞争力下降，与此同时独联体和印度板材产品近期出口倾向较大，且主要供应东南亚市场，因此还续密切关注这两个地区的出口供应情况。

另据国内大型钢厂向的反馈，从目前的情况来看，此次出口退税取消将在一定程度影响出口量，但总体影响也是低于预期。冷轧板卷和镀锌板卷在国际市场仍有一定竞争力。但在钢铁行业转型升级和高质量发展的要求下，国内大型钢厂均在计划出口量上做了调整，钢铁生产以满足国内需求为主。

2.2021年7月23日，哥伦比亚贸易、工业和旅游部发布2021年7月22日第204号公告，对原产于中国的电镀板（西班牙语：lámina lisa galvanizada，税号为7210.49.00.00）作出第二次反倾销日落复审否定性终裁，根据贸易惯例委员会的意见，没有明确证据表明取消征收反倾销税将导致国内产业损害继续或再次发生，决定终止反倾销调查并不再延长反倾销措施有效期，此外，驳回对于涉案产品采取反规避措施的申请，规避案涉及哥伦比亚海关编码7210.61.00.00、7210.69.00.00、7212.30.00.00、7225.92.00.90、7225.99.00.90和7226.99.00.00项下的产品。

3.韩国钢铁制造商现代制铁(Hyundai Steel)公布了今年第二季度的财务业绩。据公司声明，随着全球钢铁市场的复苏，其销售收入和利润有所增加。

其中，二季度销售额5.62万亿韩元(48.686亿美元)，环比增长13.9%，同比增长36.7%。

营业利润总额为5450亿韩元(4.721亿美元)。相比之下，第一季度的营业利润为3040亿韩元(2.634亿美元)，去年第二季度的营业利润为140亿韩元(0.121亿美元)，环比和同比分别增长79%和3793%。

4.7月，俄罗斯宣布对碳钢产品征收15%的出口关税，该规定将从8月1日开始，一直持续到年底。一些贸易商已经开始根据这一政策调整报价。了解到，贸易商 热卷价格 下降了4%，至102,000卢比/吨（约1382美元/吨），贸易商希望在监管生效前减少库存，因此导致国内市场价格下跌。部分钢厂上调了价格， 螺纹钢价格 上涨11%，但钢厂 热卷价格 保持稳定。

5.据 了解，美国商务部普查数据显示，2021年6月美国钢铁进口量较5月相比增长14.8%，为26.3万吨。和去年同期相比增长106.1%。就金额而言，美国钢铁进口总额为28亿美元，5月为24.5亿美元。

6月美国钢铁进口主要来源包括：加拿大，57.94万吨；墨西哥，37.94万吨；巴西，30.66万吨，24.86万吨；俄罗斯，16.13万吨。

7.7月23日，JSW钢铁公司周五公布了2021-22年一季度的综合净利润590亿卢比(7.93亿美元)，主要是由于收入增加。JSW Steel在一份BSE文件中称，去年同期，该公司报告的综合净亏损为58.2亿卢比(0.78亿美元)。该季度的总收益从上一财年同期的1191.4亿卢比(16.01亿美元)跃升至2910亿卢比(39.11亿美元)。支出为2080.4亿卢比(27.96亿美元)，而一年前为1250.4亿卢比(16.81亿美元)。JSW Steel在另一份声明中表示，该公司在本季度生产了钢材410万吨，销售了361万吨。印度在2021年4月和5月期间受到第二波疫情的影响。该公司表示，由于大力推行疫苗接种，病例自6月份以来有所下降，这为近期印度经济的展望带来了光明。在第二波疫情期间，JSW钢铁采取了各种支援措施，帮助社区和国家。

8.7月21日，2000余吨薄规格热轧卷板在1780生产线成功下线，该批次产品全部为1.88mm规格，经过多道工序检测，确认产品质量和规格精度全部满足客户需求，将全部出口到南美洲“一带一路”合作国家，用于制作结构件。

二、国内宏观动态

1.目前，全国已有27个省市公布了上半年经济数据。多地经济恢复已到达疫情前水平。27个省市中，有三分之一上半年GDP增速跑赢同期12.7%的全国水平。尤其是广东省经济总量已经连续31年居全国第一。

2.工业和信息化部、生态环境部近期将会同有关方面共同制定钢铁企业秋冬季错峰生产方案。钢铁企业应按照具体压减任务制定压减计划，不搞均摊，对落后装备、工艺实施整条线压减，也可将检修调整到秋冬季，确保完成全年压减任务。

3. 中国证监会市场监管二部主任王建平：未来传统工业和交通运输等“碳排放”大户领域将纳入碳市场。期货交易所在积极研究碳期货，拟在条件成熟时推出碳排放权相关的期货品种。

4. 国务院关税税则委员会公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率；财政部公告，自2021年8月1日起，取消23种钢铁产品出口退税，包括冷轧板卷、镀层板、硅钢、钢轨及石油管等。这是今年以来我国第二次调整钢铁关税，影响测算：

预估，下半年冷轧镀锌出口总量为580万吨，较去年同期下降120万吨。

目前国产高碳铬铁很少有机会以盈利的目的出口，国产低微碳铬铁在政策调整后CIF成本将至少提高2400元/60基吨。印尼不锈钢生产企业方面，以目前中国市场价格计算，单吨高碳铬铁成本与前期相比上涨1800元/50基吨，低微碳成本提高与贸易成本一致。

首席分析师汪建华：国外 钢材价格 远高于国内，短期或难以完全阻断相关产品的出口，但随着时间推移，国内外价差逐渐缩小，政策影响会进一步体现。这有利于我国钢铁行业转型升级与高质量发展，在产量压减的大背景下将更好地满足国内需求，另外，此前传闻的“加征关税”并没有出现在此次调整中。因此，其负面影响或有限。

5.全国碳排放权交易市场启动上线交易以来，截至7月28日，9个交易日全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量582.79万吨，累计成交额2.93亿元。

6.上期所总经理：有序推进铬铁、冷轧薄板、中厚板、型钢、钢材期权等品种的研发上市工作。

7.今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍。北美、欧洲等主要目的地港口遭受疫情重创，周转效率下降，也加剧了国内海运“一箱难求”。

8.国家统计局：1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，比2019年1—6月份增长45.5%，两年平均增长20.6%。

9.国际货币基金组织(IMF)当地时间27日发布《世界经济展望报告》更新内容显示，2021年全球经济增长预期维持在6%，2022年全球经济增长上调至4.9%。

二、下游行业动态

1.2021年6月，中国锡锭出口金额达0.527亿美元，同比增长1478.34%。2021年1-6月，中国锡锭出口金额达2.2425亿美元，同比增长560.72%。2021年1-6月中国锡锭出口金额TOP5贸易伙伴分别是香港、中国台湾、日本、韩国、新加坡 。

2021年6月，中国锡锭出口货量达0.1792万吨，同比增长795.82%。2021年1-6月，中国锡锭出口货量达0.8429万吨，同比增长295.81%。2021年1-6月中国锡锭出口货量TOP5贸易伙伴分别是香港、中国台湾、韩国、日本、新加坡。

2021年6月，中国锡锭出口均价达29406.6057美元/吨。从历史价格走势看，中国锡锭出口价格峰值出现在2010年8月，达65544.343美元/吨，价格谷值出现在2010年7月，达4835.4935美元/吨。

2.保宝龙科技(01861)发布公告，该集团预期截至2021年6月30日止6个月股东应占纯利同去年同期取得的股东应占纯利约2990万港元相比，将会取得不少于60%的重大跌幅。

据悉，有关预期纯利减少主要由于因COVID-19疫情持久，全球经济放缓导致海外销售减少;原材料价格大幅上涨，包括马口铁容器、溶剂及气体;及在COVID-19疫情持续期间，由于货轮停靠时间更长，海运成本激增。

四、钢厂、设备生产企业动态

1. 山西省压减产量涉及太原、阳泉、长治及晋城四城。经推算，按照减产总量来参照，保守预估涉及各钢厂在2020年全年产量的基础上减产10%的概率较大。今年上半年各钢厂产量同比去年上半年已是呈现增加状态，下半年钢厂产量将有明显下降。

2.近期广西钢厂不同程度停限产：高炉厂方面，LG本部6号高炉近期要停产，另外两座高炉也有计划控制产量。当前优先保障热卷、冷轧产线的生产，棒线材产线近日全部停止生产，中板也有计划停产；WG上周已停2座小高炉，日均影响产量在0.5万吨左右，预计将持续一段时间，现尽可能保障热轧产线生产，已停3条棒材生产线；GB受限电影响，目前错峰生产，日均影响产量在0.4-0.5万吨。电炉厂方面，本地电炉厂多数错峰生产，日均影响约1.3-1.5万吨。

3.中钢协：中国宝武成立后持续兼并重组，2020年粗钢产量突破1亿吨，成为全球最大钢铁企业。至2020年底，排名前10位企业的粗钢产量占全国的比重为38.8%，比2015年提高4.6个百分点

4.中国钢铁工业协会首席分析师蒋丽：下半年行业需关注全国范围的钢铁去产能“回头看”检查、粗钢产量压减工作，以及年中政治局会议的政策定调等；按比例推算，中国钢铁行业为实现碳中和，未来20年需要投入约20万亿的巨额投资，将大幅推高钢材的成本，吨钢投入约500元。

5.重庆钢铁7月27日对1780mm热连轧薄板生产线进行检修，预计检修时间4天，日均影响热轧卷板产量1万吨，共影响产量4万吨左右。

五、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周钢厂指导价保持稳中有强，多数钢厂暂稳观望，少数钢厂小幅探涨。冷轧基板钢厂集体大幅上涨，市场涨价情绪较浓。

　　表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

2.主要市场热轧原料价格情况

继上周，本周期货市场保持强势运行，热轧现货市场价格紧随其后，本周主流市场热轧大幅上调，跌幅最多的为天津市场，上调170元/吨。

　　表2 主要市场热轧原料价格情况

3.主要市场镀锡现货价格走势

本周镀锡主流大钢厂现货价格小幅上涨。近期原料端期货价格震荡走强，商户库存走低，对马口铁现货价格起支撑作用。

　　图1 主要市场镀锡现货价格情况

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，进入7月后，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值同时，汇率波动不可避免，本周来看，人民币较上期适当下调。

　　图2 人民币——美元汇率变化情况

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平，对于出口市场方面，据了解，日本出口成本持续上升，FOB价格稳居高位。

　　图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

六、下周市场预测：

出口退税取消政策落地一事仍在发酵，总体好于预期，期货市场表现积极，反馈到现货价格上也较有支撑，综上所述预计下周马口铁价格或稳中偏强运行。

关键词：铝型材,冲压加工,马口铁