唐山钢坯涨至3600,钢价谨慎探涨
2022-12-05 来源:Mysteel
摘要
小编引言:综合来看,钢市供需基本面偏弱,宏观利好消息对市场情绪有一定提振,本周钢价或震荡运行,涨跌幅度不大。
上上周钢铁市场价格小幅上行,2日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收145.64点,周环比上涨0.49%。国内主要品种均呈上涨态势,热轧和中厚以1.41%,0.74%上涨居前。
供应方面,上周五大钢材品种供应924.9万吨,增量5.16万吨,增幅0.6%。库存方面,五大钢材品种总库存1281.82万吨,周环比减少7.61万吨,降幅0.6%。
消费方面,上上周五大品种周消费量降幅1.3%;其中建材消费环比降幅3.8%,板材消费环比增幅0.6%。上上周五大钢材品种消费量厂发放缓、刚需减退、疫情管制、雨雪天气等因素影响环比延续下降。从同比表现来看,建材的螺和线同比低18.3%和19.3%;板材的热、冷、中同比高7.4%、10%和13.2%。
12月4日,唐山迁安钢坯出厂价格上调20,报3600元/吨,秦皇岛卢龙钢坯出厂价格上调40,报3620元/吨。钢坯市场整体一般尚可,下游成品材价格稳中有涨。
以下是唐山分品种价格及成交详情:
【型钢】
唐山型钢出厂:整体价格持稳运行,现主流钢厂价格工字钢3960元/吨,角钢3950-3990元/吨,槽钢3950元/吨,市场观望情绪浓,整体成交偏弱。
【带钢】
唐山145带钢价格涨10-20元/吨,主流报3900-3910元/吨,成交一般。
唐山355带钢市场价格较昨午后上调10元/吨,现货主流3880元/吨,市场远期较现货资源价格低15-25元/吨,成交一般。
【热卷、冷轧基料】
唐山开平板市场价格上调20,市场主流1500宽普开平板报3920元/吨,锰开平4090元/吨。市场观望为主,成交一般。
唐山冷轧基料市场价格较昨上调10,市场主流3.0*1010为3930元/吨;3.0*1210为3930元/吨。报价为主,成交不佳。
【中板】
唐山中厚板价格上调30,14-30普板报3910元/吨,低合金报4110元/吨。价格探涨,成交一般。
【管材】
唐山焊管、镀锌管市场:焊管、镀锌管价格持稳,4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山华岐报4820元/吨;4寸焊管唐山华岐报4130元/吨,成交偏弱。
唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳,2.5m立杆5740-5760元/吨,0.9m横杆5560-5600元/吨,斜拉杆5370-5420元/吨,含税过磅。价格持稳,成交观望。
【建材】
唐山建筑钢材市场价格持稳,现三级大螺纹3700元/吨,三级小螺纹3870元/吨,盘螺4020元/吨,商家报价持稳,目前成交一般。
全国各品种市场盘点
1、建筑钢材
上周全国建筑钢材价格窄幅震荡。具体来看,本周全国大范围降温雨雪天气发生,需求难有起色。不过好在宏观利好消息带动后市看好预期增强,需求入市积极性提高的同时暂缓了市场的悲观情绪。另外从数据来看,上周产量保持小幅减少,但厂库、社库出现拐点,但好在增幅较为有限并未对市场情绪造成太大冲击。周整体价格以窄幅震荡为主。
表1:全国建筑钢材库存汇总(11.25-12.2)
本周预测:
供给来看:供应方面,现阶段供应主力基本集中于长流程钢厂,但受资金紧张、企业亏损、冬储意愿不高等因素影响,企业加大马力生产的动力不足,促使整体供应水平增减空间均相对有限。
需求来看:在疫情防控政策未见明显调整且季节行刚需减弱的同时,全国大范围雨雪降温天气再次给予需求释放较大压力。不过好在部分区域因盘面升贴水的波动刺激了部分投机需求的入市情绪。但在传统淡季下需求承压较为明显。
心态来看:因冬储时间越发接近且需求有效释放窗口也越来越短,商家去库避险情绪依旧占据主导。但本地库存依旧偏低,商家暂无明显压力,另外宏观利好的释放导致后市看好预期增强,价格也有阶段性走强动力。
综合来看,预计本周本地建筑钢材价格将呈窄幅震荡调整趋势运行。
2、热轧卷板
上周国内热轧板卷市场基本持平。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3975元/吨,较上周持平;4.75mm热轧板卷均价为3902元/吨,较上周下跌1元/吨。
华东市场方面:华东地区热轧板卷市场价格呈现底部抬升。截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价3860-3880元/吨,1800宽卷报价4070-4080元/吨。1500mm低合金主流报价4070-4080元/吨,1800mm低合金报价4180-4190元/吨。本周现货价格跟随期盘共同上涨,市场刚需维持,库存呈现继续下降走势,变相给予市场支撑。虽然近期疫情影响消费,但基建赶工与制造业维持的态势尚存。外加北方资源未呈现南下趋势,供给略少,对于本地的供需格局看呈现供小于求的基本走势。因此就短期来看,商家观望心态占据,但宏观利好则继续带动市场,现货库存继续下降的节奏犹存,预计热轧板卷价格会呈现震荡偏强走势为主。
华南市场方面:上上周广州热轧板卷价格盘整运行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3900-3910元/吨,低合金卷价格在4090-4110元/吨之间,整周广州热卷价格较上周小幅上涨10元/吨。市场方面,本周盘面震荡上行,但受限于下游需求表现不佳及疫情的影响,市场整体出货表现一般,因此多数商家报价较上周变化不大。资源方面,上周市场新资源到货仍旧不多,且随着逐步去库存,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在44.3万吨左右,较上周减少4.5万吨。综合来看,考虑到下游需求表现一般及疫情影响延续,预计本周广东热轧板卷价格或将仍以盘整运行为主。
华北市场方面:上周京津冀主要城市价格涨跌互现,其中天津地区热卷较上上周上涨20元/吨,北京地区热卷价格较上周持平,唐山地区热卷价格较上周下跌10元/吨。邯郸地区热卷价格较上周持平,石家庄热卷价格较上上周持平。市场方面,华北由于环保限产,产量略有下降,加之当下钢企利润欠佳,钢厂生产积极性不高,今年上半年产量不饱和,为保明年生产基数,故不轻易检修减产。对供给端整体影响不大,故短期热卷产量保持小幅下降趋势。下游用钢有所减缓,工程赶工也接近尾声,终端需求表现欠佳,品种钢方面部分赶工的基建需求略有提升。整体来看,由于今年春节较早,正常交易时间缩短,加之对于后市心态面稍差,那么当下价格并不能达到冬储心理价位,故价格恐仍有下跌的空间。综合来看,预计本周京津冀热轧板卷价格或将弱势震荡运行。
表2:全国主要区域热卷库存变化(11.25-12.2)
本周预测:市场成交主要以刚需为主,下端消费采购偏谨慎,投机消费未上升,但整体库存仍呈现继续下降,因此对市场支撑度仍可继续维持。就当前看,钢厂压力略有下降,亏损状态稍有改变,因此对于原料涨价的过程中,热轧价格也跟随呈现上涨趋势。目前市场消费继续维持,短期仍未出现大幅下降,因此就基本面尚可维持的情况下,底部缓慢上升预期犹存,价格会呈现震荡上行3800-3950元/吨之间调整。
3、中厚板
上周全国中厚板市场价格震荡走强,成交表现一般。
市场方面:
上周上海市场中厚板价格窄幅上行,市场交投氛围一般。截至发稿,市场主流普板价格3920元/吨,主流锰板价格4120元/吨,市场普中板现货价格较上周上涨20元/吨,低合金板价格较上周上涨10元/吨,普锰价差为200元/吨。从市场情况来看,本周期货盘面窄幅上行,受地产利好消息影响,部分贸易商抬涨心态较浓,叠加上海中板市场普板资源流通速度较快,库存表现处于低位,普板涨幅大于低合金。但从成交表现来看,市场的强预期并未明显拉动市场的弱现实,下游采购心态趋于谨慎,整周成交表现弱于上上周。
据贸易商反馈,下游需求表现并未有明显改善,且临近年底,采购需求或将进一步缩量,价格走势或将呈弱稳运行态势。从长三角地区的区域价差来看,目前上海普板与周边地区价差在-20-0元/吨,上海低合金较周边地区价差在-20-0元/吨。综合来看,市场整体需求表现一般,预计本周上海中板市场价格窄幅震荡调整。
上上周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4080-4100元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4020-4050元/吨,价格较上周上涨20元/吨左右。市场方面,本周盘面震荡上行为主,不过市场需求支撑不佳,下游采货以刚需为主,加之市场对后市行情普遍不看好,故虽盘面上涨,中板现货价格也仅小幅跟涨。
资源方面,本周市场新资源到货不多,随着逐步去库,现市场部分规格已出现紧缺,个别钢厂本月协议量或有所打折,但由于需求首先,本周市场出货受阻,本地中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在19.3万吨左右,较上周增加0.2万吨。综合来看,目前市场中板库存增加,下游采货动力不足,部分下游将逐步开始放假,后续市场需求或逐步减弱,预计下周广东中厚板价格或窄幅震荡运行为主。
上周京津冀中厚板市场价格小幅上扬,成交一般。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价3820-3870元/吨。原料方面,铁矿石和废钢价格较为坚挺,焦炭价格提涨落地,成本支撑增强。供应方面,钢厂利润恢复不明显,生产积极性一般,供给端增量有限。需求方面,年底项目收尾停工、疫情严峻、资金紧张、天气转冷等因素影响,下游需求持续低迷。市场方面,一方面稳增长政策加快落地,一方面弱需求现实犹存,市场心态不稳定,商家操作谨慎。综合预计,本周京津冀中厚板市场价格盘整运行,涨跌空间不大。
库存方面:全国中板库存总量为198.18万吨,较上周增加2.46万吨,其中华北区域增量最多。
表3:主要城市中板社会库存统计(11.25-12.2)
本周预测:上周中厚板市场震荡走强,市场成交表现一般,供应端数据保持稳定,短期没有新增检修和复产情况,资源方面,上周社库开始增量,华北区域占主要比例。综合来看,短期市场处于供强需弱态势,盘面拉动效应一般。预计本周中厚板市场行情或将盘整运行。
4、冷轧卷板
本周全国冷轧板卷价格小幅上涨,成交方面刚需为主,库存消费下降。基本面看,冷轧产量周环比继续下降,厂库累库,社库继续小幅下降,整体库存微降。市场方面,本周黑色系期货盘面偏强运行,现货市场价格探涨为主,商家心态仍谨慎偏悲观,再加上疫情反复,本周整体成交不佳。对于下周而言:国内冷轧价格或呈现窄幅震荡为主。供给端看,局部区域钢厂高炉检修,热轧C料供应减少,冷轧供应或呈现一定下滑;下游需求方面,制造业仍在不温不火过程中寻求复苏好转,但仍需时日,加之近期福建省受公共卫生事件影响,周边部分城市冷轧需求受到一定影响;市场心态:进入传统旺季,从周内信息面看以及电子盘整体利好市场,商户仍看好后市心态。
价格方面:本周全国冷轧价格小幅上涨,截至发稿,1.0mm冷轧均价为4437元/吨,周环比上涨18元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4270元/吨,周环比上涨50元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价4370元/吨,周环比上涨30元/吨 ;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4380元/吨,周环比上涨40元/吨。
供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比减少2.13%;钢厂产能利用率80.20%,周环比减少1.79%;钢厂周实际产量为81.18万吨,周环比减少1.81万吨;钢厂库存40.52万吨,周环比减少0.27万吨。
库存方面:本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存121.91,周环比减少1.26,月环比减少4.49,年同比(公历)减少0.61,年同比(农历)减少0.04。(单位:万吨)
表4:全国29个主要城市冷轧板卷社会库存统计(11.25-12.2)
本周预测:
供应方面:通过近期对钢厂调研看,大部分钢厂接单尚可,目前排产周期到12月底,叠加近期市场情绪回暖,下游订单略有释放。预计下周样本周度企业产量维持在80万吨水平。
价格方面:预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。
心态/需求方面:随着各地疫情管控逐步放松,市场刚需增加,贸易环节心态尚可,对后市持谨慎乐观态度。
近期市场看涨情绪较浓,生产环节暂无较大接单压力,贸易环节主动订货积极提高。预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。
5、型材
上周型钢市场价格呈现趋强运行走势,周初钢铁交投一般,型钢价格多持稳运行,临近周末,型钢利润修复,轧钢企生产积极性增强,随着消息面利好消息刺激期现共振拉涨,型钢现货价格小幅探涨。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨20元/吨左右,H型钢全国均价较上上周持平为主。
价格方面:上周型钢市场价格呈现趋强运行走势,周初钢铁交投一般,型钢价格多持稳运行,临近周末,型钢利润修复,轧钢企生产积极性增强,随着消息面利好消息刺激期现共振拉涨,型钢现货价格小幅探涨。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上上周上涨20元/吨左右,H型钢全国均价较上上周持平为主。
表5:全国主要城市H型钢价格汇总(11.25-12.2)
表6:全国主要城市工角槽价格汇总(11.25-12.2)
供应方面:上周开工率38.3%,较上周(42.6%)减少4.3%,产能利用率为33.68%,较上上周(30.14%)增加3.54%。上周全国工角槽产量41.4万吨,较上周(37.05)增加4.35万吨。
库存方面:上周全国工角槽库存61.91万吨,较上周减0.05万吨;全国H型钢库存71.35万吨,较上上周增0.61万吨。
本周预测:
供应方面:钢企利润修复,钢企产量维持高位,下周轧钢厂生产积极性提高,供应压力增加。
库存方面:厂库转向进一步累库,社库承压,冬储意愿较低,关注去库速度。
上周由于消息面利好,期现共振,型钢价格继续向上探涨,但消息面发酵并不会延续较长时间,市场仍将回归弱平衡的基本面,供大于求矛盾仍突出,需求淡季效应显现,将难以持续支撑价格上涨。综合预计,本周国内型钢市场价格将高位回落运行。
6、钢管
焊管:
价格方面:截至12月2日,全国28个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为4354元/吨,周环比上涨17元/吨;镀锌管方面,4寸*3.75mm镀锌管全国均价为5114元/吨,周环比上涨26元/吨。焊管方面:上周除昆明市场焊管价格下跌30元吨外,其余城市均稳中上行,价格波动在10-50元/吨,其中哈尔滨市场出货量无几,价格跟调意愿较强,涨幅较大。镀锌管方面:价格整体呈现震荡上行趋势,价格波动在20-60元/吨,其中武汉和合肥地区价格涨幅较大,为90-100元/吨。
利润方面:以天津地区为例,本周焊管利润空间为100元/吨,周环比下降70元/吨,月环比增加94元/吨,年同比下降166元/吨;镀锌管利润为264元/吨,周环比下降54元/吨,月环比增加98元/吨,年同比下降146元/吨。
供应方面:利润方面,以天津地区为例,上周焊管利润空间为100元/吨,周环比下降70元/吨,月环比增加94元/吨,年同比下降166元/吨;镀锌管利润为264元/吨,周环比下降54元/吨,月环比增加98元/吨,年同比下降146元/吨。
表7:全国主要城市焊管、镀锌管产量、库存汇总(单位:万吨)
本周预测:
本周受冷空气袭扰,下游总体开工情况并不理想,管厂生产积极性进一步降低,焊管产量下降。进入市场淡季,贸易商价格跟调并不积极,目前原料价格表现较为坚挺,对焊管价格有一定支撑作用,但贸易商补库积极性降低,以回笼资金为主,社会库存处于偏低水平。宏观方面,随着北京会议决议发布以来,各市场逐步解封,部分市场恢复经营,但目前疫情影响仍在,个别市场运输情况仍有阻碍。预计下周国内焊管价格或窄幅震荡运行。
无缝管:
价格方面:据mysteel盘点数据显示:截至12月2日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价5095元/吨,较上周下跌10元/吨,跌势明显放缓,各市场价格涨跌互现,上涨幅度10-30元/吨,部分市场本周仍有补跌,多数市场企稳运行。
原料方面:本周原料价格震荡上行,山东管坯价格环比上调30-40元/吨,江苏管坯价格环比上调30元/吨,本周管厂生产积极性不高,管坯成交一般。
利润方面:无缝管价格:据mysteel盘点数据显示:截至12月2日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价5095元/吨,较上周下跌10元/吨,跌势明显放缓,各市场价格涨跌互现,上涨幅度10-30元/吨,部分市场本周仍有补跌,多数市场企稳运行。
供应方面:据Mysteel调研全国无缝管生产企业情况来看,产能利用率63.78%,周环比下降2.69%,月同比下降3.19%;开工率54.1%,周环比下降4.1%。受各区域疫情影响,市场成交受阻,本周管厂开工率大幅下滑,厂内库存继续增加,生产端承压。
库存方面:本周全国无缝管厂内库存74.53万吨,周环比增加0.22万吨,月同比减少1.95万吨;原料库存28.44万吨,周环比减少0.8万吨,月同比减少0.56万吨。
本周预测:
价格方面:本周期货整体表现震荡收涨,煤、焦、矿石价格表现相对强势,原料端对无缝管价格或形成一定支撑。
基本面:本周多地疫情管控放松,钢材市场恢复正常出货,本周聊城、沧州等地解封促进全国无缝管成交集中爆发,成交数据表现较好,但持续性有待考证;管厂开工率本周大幅下滑,供应端继续收缩,但库存高企消化缓慢,生产端承压,无缝管基本面短期表现供弱虚强,价格或顺势探涨,但幅度有限。
心态方面:市场贸易商心态表现一般,北方需求降至冰点,管厂库存压力转移至南方地区,传统淡季的弱需求现实下,贸易商心态依旧偏空主导。
综合来看,目前无缝管基本面相对偏空,房地产支撑政策虽出台但实现仍需时日,短期内不足以对市场形成支撑;各地钢材市场的全面放开,市场出货或不会受限,年底部分赶工项目有望实现收尾;贸易环节对后市的谨慎看空,冬储意愿大打折扣,无缝管价格或谨慎探涨,幅度有限。
本周预判
供应方面,本周五大钢材品种供应924.9万吨,增量5.16万吨,增幅0.6%。本周五大钢材品种环比虽有增量,但主要集中于热轧板卷品种,以及长流程生产供应,增产主因在于炉子/设备恢复生产。
库存方面,五大钢材品种总库存1281.82万吨,周环比减少7.61万吨,降幅0.6%。国庆节后至今五大钢材品种连降8周,累计降库约311万吨,整体去库速率环比上周继续收缩。分品种来看,目前仅建材整体转增,板材依旧处于去化状态。
消费方面,本周五大品种周消费量降幅1.3%;其中建材消费环比降幅3.8%,板材消费环比增幅0.6%。本周五大钢材品种消费量厂发放缓、刚需减退、疫情管制、雨雪天气等因素影响环比延续下降。从同比表现来看,建材的螺和线同比低18.3%和19.3%;板材的热、冷、中同比高7.4%、10%和13.2%。
近期美联储加息步调放缓、“防控优化二十条”、“金融十六条”,国内全面降准0.25个百分点,五大行向房企授信近万亿多种政策逐渐落地等宏观利好消息对情绪起到一定提振作用,但是奈何基本面依旧延续弱势运行,加之雨雪天气、疫情管制、刚需减退、冬储成本居高不下等因素影响,导致本周现货价格先扬后抑。
短期来看,供应方面,现阶段供应主力基本集中于长流程钢厂,但受资金紧张、企业亏损、冬储意愿不高等因素影响,企业加大马力生产的动力不足,促使整体供应水平增减空间均相对有限。库存方面,因季节性因素影响,库存延续呈现区域分化突出,整体累增幅度逐步扩张的表现。综合来看,钢市供需基本面偏弱,宏观利好消息对市场情绪有一定提振,本周钢价或震荡运行,涨跌幅度不大。
关键词:钢铁全品种,钢价预测,库存变化
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